Image

Initial Public Offering

By arjin Writer on Tag: Razer, IPO, Financial Report
Razer

Razer ได้นำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ ตามที่มีข่าวมาก่อนหน้า โดยราคาหุ้นวันแรกปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 41% จากราคาไอพีโอ ซึ่ง Razer ได้เงินเพิ่มทุนจากไอพีโอรวม 4.1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และกลายเป็นหุ้นร้อนแรงตัวหนึ่ง เนื่องจากมีคำสั่งจองซื้อมากกว่าจำนวนไอพีโอถึง 290 เท่า มีมูลค่ากิจการตามราคาไอพีโอราว 34,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

Razer มีผู้ลงทุนในบริษัทรุ่นแรกรายสำคัญได้แก่ กองทุนเพื่อความมั่งคั่งของสิงคโปร์ และมหาเศรษฐีฮ่องกง Li Ka-shing โดยตัวซีอีโอ Tan Min-Liang ยังคงถือหุ้นอยู่ราว 42% เมื่อเข้าตลาดหุ้น

By arjin Writer on Tag: Uber, IPO, Dara Khosrowshahi, SoftBank
Uber

Dara Khosrowshahi ซีอีโอคนใหม่ของ Uber ได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่ง ในงานสัมมนา DealBook ที่นิวยอร์ก โดยมีประเด็นน่าสนใจโดยเฉพาะการเตรียมไอพีโอเข้าตลาดหุ้น

เขายืนยันว่าการนำ Uber เข้าตลาดหุ้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนงาน โดยกำหนดช่วงเวลาไว้ในปี 2019 ซึ่งการเข้าตลาดหุ้นจะช่วยให้ Uber แก้ข้อเสียหลายอย่างที่บริษัทมีอยู่ตอนนี้ได้ และแผนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอ Travis Kalanick

By arjin Writer on Tag: E-book, Tencent, IPO, China
E-book

แพลตฟอร์มเผยแพร่และจำหน่ายอีบุ๊กที่ใหญ่ที่สุดของจีน China Literature เตรียมไอพีโอเข้าตลาดหุ้นฮ่องกง โดยคาดระดมทุนเพิ่มได้ราว 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยจะนำเงินทุนไปใช้ซื้อกิจการและขยายธุรกิจดิจิทัลเพิ่มเติม

ปัจจุบัน China Literature มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Tencent ราว 62% และมีกองทุน VC อื่นๆ ร่วมลงทุนด้วย ซึ่งหากไอพีโอได้ตามเป้าหมาย มูลค่ากิจการจะอยู่ราว 6.4 พันล้านดอลลาร์

ธุรกิจ China Literature เปรียบเทียบได้ว่าคล้ายกับ Kindle Store ของ Amazon โดยมีผลงานเผยแพร่ในแพลตฟอร์มมากกว่า 9.6 ล้านชิ้นแล้ว

By arjin Writer on Tag: SEA, Garena, Shopee, AirPay, IPO, Financial Report, Tencent
SEA

หุ้นของ Sea หรือชื่อเดิมที่หลายคนคุ้นว่า Garena ได้ไอพีโอซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้เป็นวันแรก ตามที่บริษัทได้ยื่นเอกสารไฟลิ่งเมื่อเดือนก่อน ที่ราคาหุ้นละ 15 ดอลลาร์ ได้เงินระดมทุนไปได้ 884 ล้านดอลลาร์ โดยราคาหุ้นวันแรกปิดการซื้อขายที่ 16.26 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.40% โดยใช้ตัวย่อ SE (เพราะ SEA มีคนบริษัทอื่นใช้แล้ว)

Tencent ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตของจีนเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ Sea ซึ่งเกมบนแพลตฟอร์ม Garena ก็มาจาก Tencent ส่วนผลประกอบการของ Sea ในครึ่งปีแรกมีรายได้ 195.5 ล้านดอลลาร์ และยังขาดทุน 165.2 ล้านดอลลาร์

By arjin Writer on Tag: MongoDB, IPO, Financial Report
MongoDB

MongoDB บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล เตรียมนำหุ้นไอพีโอเข้าซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ คืนนี้ด้วยตัวย่อ MDB (ตามที่มีข่าวก่อนหน้า) ที่ราคา 24 ดอลลาร์ต่อหุ้น ระดมทุนไปได้ 192 ล้านดอลลาร์ และมีมูลค่ากิจการ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินเบื้องต้นที่หุ้นละ 20-22 ดอลลาร์

By mk Founder on Tag: SUPERNAP, IPO, Data Center
SUPERNAP

Switch Inc ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลรายใหญ่อีกรายในสหรัฐ (เจ้าของศูนย์ข้อมูลแบรนด์ Supernap ที่มาเปิดในไทยด้วย) เตรียมขายหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว

Switch มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลาสเวกัส และมีศูนย์ข้อมูลหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ส่วนในต่างประเทศมีที่อิตาลีและไทย บริษัทมีลูกค้าอย่าง Amazon, eBay, PayPal และองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆ มาเช่าใช้งาน Switch ยังประกาศว่าศูนย์ข้อมูลของตัวเองจะมีมาตรฐานระดับ Tier 5 ซึ่งเหนือกว่า Tier 4 ระดับสูงสุดในปัจจุบัน (Tier 5 ยังไม่มีมาตรฐานกลางที่ยอมรับร่วมกัน)

By arjin Writer on Tag: Lyft, IPO
Lyft

Lyft บริการรถแบบ Ride-Hailing ที่เป็นคู่แข่ง Uber ในอเมริกา กำลังเตรียมไอพีโอเข้าตลาดหุ้นเร็วๆ นี้ โดยมูลค่ากิจการของบริษัทหลังการเพิ่มทุนครั้งล่าสุดอยู่ราว 7,500 ล้านดอลลาร์

แนวทางของ Lyft ในช่วงหลังเน้นไปที่การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับมากขึ้น โดยมีพันธมิตรหลายค่ายทั้ง Ford, Jaguar และ Waymo ซึ่งการเข้าตลาดหุ้นก็เพื่อนำเงินมาลงทุนส่วนนี้เพิ่มเติม

By arjin Writer on Tag: Rovio, Angry Birds, IPO, Finland
Rovio

Rovio Entertainment เจ้าของเกมชุด Angry Birds ได้นำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นฟินแลนด์ไปแล้วเมื่อวานนี้ หลังจากประกาศแผนไปเมื่อต้นเดือน โดยมีราคาไอพีโอที่ 11.50 ยูโรต่อหุ้น และมีมูลค่ากิจการราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิ่งที่ท้าทาย Rovio ต่อจากนี้ก็คือการหาเกมที่จะประสบความสำเร็จได้ในระดับเดียวกับ Angry Birds เคยทำได้ โดยตอนนี้มี 2 เกมหลักคือ Angry Birds Evolution และ Angry Birds 2 อย่างไรก็ตามหากวัดจำนวนผู้เล่นแล้ว เกมของ Rovio ก็ยังห่างจากคู่แข่งอย่าง Clash of Clans หรือ Candy Crush Saga อยู่ค่อนข้างมาก

By arjin Writer on Tag: Garena, SEA, Southeast Asia, IPO, Shopee
Garena

Sea หรือชื่อเดิม Garena ได้ยื่นเอกสารไอพีโอเพื่อเตรียมเข้าตลาดหุ้นในอเมริกา โดยคาดจะระดมทุนราว 1 พันล้านดอลลาร์

Sea เปลี่ยนชื่อมาจาก Garena เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังใช้แบรนด์ Garena ในธุรกิจเกมออนไลน์ต่อไป เนื่องจากบริษัทมีการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ อาทิ อีคอมเมิร์ซ Shopee และบริการจ่ายเงิน AirPay

ธุรกิจเกม Garena มีผู้เล่นรวม 40.1 ล้านคน และเป็นผู้ที่เล่นประจำทุกวันถึง 12.9 ล้านคน ทำตลาดอยู่ใน 7 ประเทศคือ อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไต้หวัน และสิงคโปร์

By medkung Contributor on Tag: Spotify, IPO
Spotify

เราอาจได้เห็น Spotify เข้าตลาดหลักทรัพย์ New York เร็วๆ นี้ โดยล่าสุดทาง Spotify เริ่มพูดคุยกับ TPG ซึ่งเป็น Private Equity ชื่อดัง และเป็นผู้ลงทุนในเงินกู้แปลงสภาพ หลังจากยืดเยื้อมาหลายเดือน

By arjin Writer on Tag: Rovio, Angry Birds, Financial Report, IPO
Rovio

Rovio Entertainment เจ้าของเกม Angry Birds ได้ยื่นเอกสารไฟลิ่งเพื่อเตรียมไอพีโอเข้าตลาดหุ้นแล้ว จากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ โดยจะออกหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า 36 ล้านดอลลาร์ และผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนก็จะขายหุ้นออกมาด้วย

ในเอกสารนี้ Rovio ยังรายงานผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2017 มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากช่วงเดียวกันในปี 2016 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าเมื่อปี 2016 เทียบกับ 2015

By arjin Writer on Tag: MongoDB, IPO
MongoDB

TechCrunch รายงานว่า MongoDB ได้ยื่นเอกสารไฟลิ่งเพื่อเตรียมเข้าตลาดหุ้นในช่วงปลายปีนี้ ด้วยวงเงินเพิ่มทุนและมูลค่าที่ยังไม่เปิดเผย

MongoDB มีผลิตภัณฑ์หลักสองอย่างคือ ฐานข้อมูล MongoDB และ Atlas ที่เป็นบริการฐานข้อมูลบนคลาวด์ (Database as a Service) มูลค่ากิจการล่าสุดที่มีรายงานคือ 1,600 ล้านดอลลาร์ เมื่อสองปีที่แล้ว โดยบริษัทได้รับเงินลงทุนรวม 300 ล้านดอลลาร์

ที่มา: TechCrucnh

By nismod Writer on Tag: Razer, IPO, Hong Kong
Razer

ต้นเดือนที่ผ่านมา Razer ได้ยื่นเรื่องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สำหรับการเตรียมขายหุ้น IPO ล่าสุด Reuters รายงานอ้างอิงแหล่งข่าววงในระบุว่า Razer จะเริ่มขาย IPO ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

แหล่งข่าวระบุด้วยว่าทาง Razer คาดการณ์ว่าการขายหุ้น IPO ครั้งนี้ อาจทำให้บริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3 พันล้านไปจนถึง 5 พันล้านเหรียญ ขึ้นอยู่กับราคาและสภาพตลาดในช่วงนั้น จากเดิมที่มูลค่าของ Razer อยู่ที่ราว 2 พันล้านเหรียญเท่านั้น

By lew Founder on Tag: China, Insurance, Hong Kong, IPO
China

Zhong An บริษัทขายกรรมธรรม์ออนไลน์ในจีนที่เปิดตัวในปี 2013 และขายกรรมธรรม์ไปได้แล้วถึง 7,200 ล้านรายการ รวมลูกค้า 492 ล้านคน เตรียมจะเข้าขายหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงปีนี้ คาดว่าจะระดมทุนได้ถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือห้าหมื่นล้านบาท

บริษัทเทคโนโลยีประกันภัย หรือ InsurTech กลายเป็นเป้าหมายของนักลงทุนจีน หลังจากบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ได้รับเงินลงทุนไปค่อนข้างมาก และตลาดเริ่มอยู่ตัวแล้ว Wu Jing จาก Qiming Venture ระบุว่าเม็ดเงินที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีประกันภัยสูงกว่าบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินตั้งแต่ปี 2016

By sunnywalker Writer on Tag: Stock Market, IPO, Snapchat, Snap
Stock Market

Snap บริษัทแม่ของ Snapchat ได้เสนอขายหุ้นเข้าตลาดไอพีโอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดราคาหุ้นปิดที่ 16.99 ดอลลาร์ ต่ำกว่า 17 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าตลาดไอพีโอ

นั่นหมายความว่านักลงทุนต้องสูญเสียเงินไปตอนที่บริษัทเสนอขายหุ้นเมื่อเดือนมีนาคม แต่ก็ไม่หมดหวังเสียทีเดียว เพราะมูลค่าบริษัทยังคงอยู่ที่ประมาณ 23.8 พันล้านดอลลาร์ ยังมากกว่าที่บริษัทเอกชนประเมินไว้

ในช่วงนี้อยู่ระหว่าง Lock up period คือช่วงที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถถอนหุ้นออกได้ (150 วัน) โดยจะสามารถทำได้ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ นักลงทุนบางรายกังวลว่าถึงวันนั้นจะมีคนขายหุ้นมาก และจะทำให้มูลค่าบริษัทลดลงไปอีก

By nismod Writer on Tag: Tencent, IPO
Tencent

ตามหลัง Razor มาติดๆ กับการยื่น IPO ในฮ่องกงของ China Literature บริษัทลูกในเครือ Tencent ที่ทำธุรกิจขายหนังสือออนไลน์ แบบ Kindle ของ Amazon ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ราว 600 ถึง 800 ล้านเหรียญ

ทาง Tencent ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการยื่น IPO ครั้งนี้ ระบุแต่เพียงว่า Tencent จะยังคงถือหุ้นใน China Literature อยู่อย่างน้อย 50% ขณะที่การเข้าตลาดหุ้นก็เพื่อช่องทางในการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่นต่อไป

By mk Founder on Tag: Razer, IPO, Hong Kong
Razer

Razer บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ชื่อดัง ยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เพื่อเตรียมขายหุ้น IPO แล้ว

จุดเริ่มต้นของ Razer เป็นบริษัทจากสิงคโปร์ที่ย้ายไปตั้งกิจการอยู่ในสหรัฐอเมริกาแทน ธุรกิจของ Razer เติบใหญ่จนหลายคนคาดว่าจะขายหุ้น IPO ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยคาดว่าไม่ขายหุ้นในสหรัฐก็สิงคโปร์ แต่กลายเป็นว่า Razer เลือกเข้าตลาดฮ่องกงแทน

ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Razer จะเริ่มขายหุ้นเมื่อไร ระดมทุนเท่าไร และคาดมูลค่าบริษัทเท่าไร แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าปัจจุบัน Razer มีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ และจะขายหุ้นเพื่อระดมทุนอีก 600 ล้านดอลลาร์

By arjin Writer on Tag: Dropbox, IPO, Cloud Storage
Dropbox

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Dropbox ได้เริ่มหาผู้จัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอเพื่อเตรียมเข้าตลาดหุ้นภายในปีนี้แล้ว โดยคาดว่าจะเป็นการเข้าตลาดหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ Snap

มูลค่ากิจการของ Dropbox ที่มีการเปิดเผยครั้งสุดท้ายคือปี 2014 อยู่ที่ 10,000 ล้านดอลลาร์ แต่ปัจจุบันน่าจะมีมูลค่าลดลงตามที่มีข่าวออกมา ซึ่งก็น่าสนใจว่าเมื่อ Dropbox เข้าตลาดหุ้นจริงๆ จะมีมูลค่ากิจการเท่าใด

By arjin Writer on Tag: Cloudera, IPO, Hadoop, Intel
Cloudera

Cloudera บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต่อยอดจาก Hadoop ซอฟต์แวร์มาตรฐานของ Big Data โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ เตรียมไอพีโอนำหุ้นเข้าซื้อขายในในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กคืนวันนี้ (28 เมษายน) ด้วยตัวย่อ CLDR

อินเทลถือเป็นผู้ลงทุนรายสำคัญใน Cloudera โดยซื้อหุ้นถึง 18% ที่มูลค่า 740 ล้านดอลลาร์ เมื่อปี 2014 และเพิ่มทุนมาโดยตลอด โดยหลังไอพีโออินเทลจะถือหุ้นอยู่ 19.4%

ราคาไอพีโอของ Cloudera อยู่ที่ 15 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้มีมูลค่ากิจการ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงมาจากราคาที่อินเทลเคยลงทุนที่ 30.92 ดอลลาร์ หรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง

By arjin Writer on Tag: Netmarble, South Korea, IPO, Games
Netmarble

บริษัทเกมมือถือ Netmarble Games ของประเทศเกาหลีใต้ประกาศเตรียมเข้าตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ โดยจะขายหุ้นไอพีโอระดมทุนถึง 2.66 ล้านล้านวอน (2,350 ล้านดอลลาร์ - 82,000 ล้านบาท) ซึ่งจะทำให้เป็นการไอพีโอใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ของประเทศ (เป็นรองเพียง ซัมซุงประกันชีวิต)

เกมของค่าย Netmarble ที่คนไทยน่าจะคุ้นเคย อาทิ Seven Knights และ LINE เกมเศรษฐี

Netmarble ระบุว่าเงินที่ได้จากไอพีโอนั้นจะนำไปใช้ซื้อกิจการบริษัทเกมต่างๆ และขยายฐานผู้เล่นในประเทศหลัก มีเป้าหมายขึ้นเป็นบริษัทเกม Top 5 ของโลกภายในปี 2020

ปัจจุบัน Netmarble มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ Bang Jun-hyuk ผู้ก่อตั้ง 30.6%, บริษัทบันเทิง CJ E&M 27.6% และ Tencent Holding 22.2%

ที่มา: Reuters

Subscribe to IPO