ไมเทลประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเข้าซื้อกิจการโพลีคอม
การรวมตัวกันของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบรวมทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

• สร้างรายได้ใหม่มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท ด้วยการขยายและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดด้านการสื่อสารระดับองค์กร
• เพิ่มมูลค่าที่น่าสนใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของไมเทล และโพลีคอม ด้วยการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานและการสร้างโอกาสร่วมกัน
• ยังคงรักษาตราสินค้าของโพลีคอมเอาไว้ต่อไป
• ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิลดลงอย่างเห็นได้ชัด
• การทำธุรกรรมคาดว่าจะมีผลต่อรายได้ของไมเทลในปี 2017

ไมเทล (แนสแด็ก: MITL) (ทีเอสเอ็กซ์: MNW) และโพลีคอม(แนสแด็ก: PLCM) ได้ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้เข้าสู่การเจรจาทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการควบรวมกิจการซึ่งไมเทลจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของโพลีคอมในรูปของเงินสด และการแลกเปลี่ยนหุ้นรวมมูลค่าราว 1.96 พันล้านดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวนี้ ผู้ถือหุ้นของโพลีคอมจะได้เงินสด 3.12 ดอลลาร์ และหุ้นสามัญของไมเทล 1.31 หุ้นต่อหุ้นสามัญของโพลีคอมหนึ่งหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 13.68 ดอลลาร์โดยอิงกับราคาปิดหุ้นสามัญของไมเทลเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 การทำธุรกรรมเป็นตัวแทนพรเมี่ยม 22% ของผู้ถือหุ้นโพลีคอมที่อิงกับราคาหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบของไมเทล และโพลีคอม ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 และคาดว่าจะข้อตกลงดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปี 2559 โดยจำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบกฎระเบียบ รวมทั้งเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมก่อน

บริษัทใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อของอุตสาหกรรมด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการแนวทางในแข่งขันอย่างรวดเร็วและทำลายอุปสรรคระหว่างความไม่ต่อเนื่องของตลาด และโดเมนทางด้านเทคโนโลยีที่มีมาก่อนหน้านี้ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทำให้ ไมเทลประสบความสำเร็จด้านการลงทุนในการเปลี่ยนทิศทางตลาดและปรับเปลี่ยนบริษัทเพื่อช่วยให้ลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล การรวมกันของไมเทลกับโพลีคอมจะสร้างความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรายใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากการได้รับการยอมรับของไมเทลในฐานะผู้บุกเบิกด้านการสื่อสารระดับโลกกับตราสินค้าระดับพรีเมี่ยมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมในการประชุมและการทำงานร่วมกันผ่านระบบวิดีโอของโพลีคอม

บริษัทที่ควบรวมเข้าด้วยกันนี้จะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ในเมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา และจะดำเนินงานภายใต้ชื่อ ไมเทล ในขณะที่ยังคงรักษาตราสินค้าระดับโลกที่แข็งแกร่งของโพลีคอม มร. ริชาร์ด แมคบี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมเทล จะดำรงตำแหน่ง CEO –ขององค์กรแห่งนี้ และ มร. สตีฟ สปูนเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของไมเทล ที่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้จะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และคาดว่าโพลีคอมจะได้รับสองที่นั่งในคณะกรรมการของไมเทล ทั้งนี้เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นลง บริษัทแห่งนี้จะมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 7,700 คน

"ไมเทลมีวิสัยทัศน์ที่เรียบง่าย นั่นคือทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเกิดขึ้นอย่างราบรื่นไร้รอยต่อแก่ลูกค้า และเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เป็นจริง ได้มีวิธีการรวมส่วนประกอบต่างๆ มาเข้าด้วยกันอย่างมีแบบแผนเพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการทำงานที่ราบรื่นแก่ลูกค้าบนทุกอุปกรณ์ และทุกสภาพแวดล้อม" มร. ริชาร์ด แมคบี ซีอีโอของไมเทล กล่าวว่า "โพลีคอมคือหนึ่งในตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกและมีความหมายชัดเจนในความเป็นวัตกรรมที่มีความสามารถด้านการประชุมผ่านวิดีโอที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ มีคุณภาพสูง ซึ่งปัจจุบันเป็นบรรทัดฐานของการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวัน เมื่อร่วมเข้ากับการสื่อสารด้วยระบบเสียงชั้นนำของ ไมเทลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทที่รวมกันเข้าด้วยกันนี้จะมีความสามารถและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการส่งมอบโซลูชั่นแบบครบวงจรแก่ธุรกิจและผู้ให้บริการทั้งในสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กร การทำงานแบบเคลื่อนที่ และระบบคลาวด์อย่างแท้จริง"

"ด้วยการควบรวมของโพลีคอมและไมเทล มีความคาดหวังว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทั่วโลกของเรา " มร. ปีเตอร์ เลีฟ ประธานและซีอีโอของโพลีคอม กล่าวว่า " เรากำลังทำงานร่วมกับทีมงานของไมเทลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและยังคงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อนำสถานที่ทำงานแห่งอนาคตไปสู่ลูกค้าของเรา "

การขยายตัวสู่ระดับโลก และกำหนดขอบเขตเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ประโยชน์แก่ลูกค้าที่สำคัญ
บริษัทระดับโลกที่ถูกรวมเข้าด้วยกันนี้จะให้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีแบบบูรณาการแก่ลูกค้าโดยการสนับสนุนจากระบบนิเวศของคู่ค้าที่น่าประทับใจ ความเป็นผู้นำในตลาดที่สำคัญ ได้แก่ :

• # อันดับ 1 ด้านระบบสื่อสารคลาวด์สำหรับธุรกิจ
• # อันดับ 1 ด้านระบบ IP/PBX ในยุโรป
• # อันดับ 1 ด้านระบบโทรศัพท์ สำหรับการประชุม
• # อันดับ 1 ด้านอุปกรณ์ที่รองรับ Open SIP
• # อันดับ 2 ด้านระบบประชุมผ่านวิดีโอ
• # อันดับ 2 ด้านการติดตั้งอุปกรณ์เสียง
• มีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำที่อยู่ใน Fortune 500 มากกว่าร้อยละ 82
• มีผลิตภัณฑ์เชิงลึกที่ทำงานร่วมกับระบบของไมโครซอฟท์ได้เป็นอย่างดี
• ติดตั้งระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่ให้แก่ 47 จาก 50 ประเทศชั้นนำของโลก
• มีสิทธิบัตรครอบครองกว่า 2,100 ฉบับ และอยู่ระหว่างการจดเพิ่มอีก 500 ฉบับ
• มีพนักงานทั่วโลกกว่า 7,700 คน

แพลตฟอร์มที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นคาดว่าจะทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีโอกาสในการทำงานร่วมกันและลดอัตราส่วนหนี้ลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทที่ถูกรวมเข้าด้วยกันนี้จะมีแพลตฟอร์มด้านการเงินที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับขอบเขต ขนาด และต้นทุนการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง จุดเด่นทางการเงินของการทำธุรกรรมนี้ประกอบด้วย:

• ฐานรายได้ที่อ้างอิงกับยอดขายในปี 2015 อยู่ที่ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์
• การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งที่อ้างอิงกับ EBITDA ปี 2015 อยู่ที่ประมาณ 350 ล้าน
• งบดุลที่แข็งแกร่งโดยอ้างอิงกับระดับหนี้สินสุทธิปี 2015 ของไมเทลที่ลดลงจาก 3.8 เท่า เหลือ 2.1 เท่า
• คาดว่าจะมีผลต่อผู้ถือหุ้นของไมเทลในปี 2017
• คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกันที่ประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน การรวมสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าด้วยกัน และความได้เปรียบด้านต้นทุน

ที่มา:
• (i) ที่มา: Synergy Research Group, มีนาคม 2016
• (ii) ที่มา: MZA Limited, มีนาคม 2016
• (iii) ที่มา: Frost & Sullivan, Global Audio Conferencing Endpoints, พฤศจิกายน 2015
• (iv) ที่มา: Synergy Research Group, กันยายน 2015
• (v) ที่มา: Q4 2015 UC Market Tracker - Telepresence Market Share Data Reports, กุมภาพันธ์ 2016
• (vi) ที่มา: Frost & Sullivan, Global Audio Conferencing Endpoints, พฤศจิกายน 2015

รายละเอียดการทำธุรกรรม
คณะกรรมการของไมเทล และโพลีคอมแต่ละคนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการทำธุรกรรมและเห็นชอบตามคำแนะนำที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบในการทำธุรกรรม กรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารของไมเทล เช่นเดียวกับคานาตะ รีเสิรช์ ปาร์ค และกองทุนที่บริหารโดยฟรานซิสโกพาร์ทเนอร์ได้เข้าลงคะแนนเห็นชอบต่อข้อตกลงกับโพลีคอมเพื่อการออกเสียงเรื่องจำนวนหุ้นสามัญของไมเทลที่พวกเขาจะได้รับจากการทำธุรกรรม กรรมการและผู้บริหารของโพลีคอมได้เข้าไปออกเสียงลงคะแนนการทำข้อตกลงกับไมเทลเพื่อลงคะแนนว่าเสียงพวกเขาจะได้รับหุ้นสามัญของโพลีคอมในการทำธุรกรรมนี้เท่าไหร่ นอกจากนี้เอลเลียตแมเนจเมนต์ได้ลงนามในข้อตกลงการลงคะแนนกับแต่ละฝ่ายของไมเทล และโพลีคอมเพื่อออกเสียงลงคะแนนเรื่องจำนวนหุ้นสามัญของไมเทล และโพลีคอมที่จะได้รับจากการทำธุรกรรม

การทำธุรกรรมที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปีนี้ แต่ยังต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของโพลีคอมและไมเทล การอนุมัติของศาลต่อแผนการจัดการ และเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่นๆ หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นลง อดีตผู้ถือหุ้นโพลีคอมคาดว่าจะถือหุ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 และผู้ถือหุ้นไมเทลอยู่ในปัจจุบันคาดว่าจะถือหุ้นหุ้นสามัญของไมเทลประมาณร้อยละ 40

ไมเทลตั้งใจที่จะใช้เงินสดเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการเข้าซื้อ และการกำลังทำรีไฟแนนซ์ของวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ของตนเอง และของโพลีคอม โดยใช้การรวมเงินสดที่มีอยู่ในมือจากธุรกิจที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และเงินที่ได้จากการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ และได้รับเงินทุนจากการจัดหาของ BofA Merrill Lynch ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์

Morgan Stanley จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของโพลีคอม พร้อมกับ Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่โพลีคอม และ Morrison & Foerster LLP ทำหน้าที่ให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่คณะกรรมการของโพลีคอม

คำแนะล่าสุดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของไมเทลในไตรมาสแรกที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 ในขณะที่ไมเทลยังคงเริ่มต้นกระบวนการของการปิดงบไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 คาดว่าจะมีรายได้และอัตรากำไรขั้นต้น EBITDA อยู่ในระดับที่ทางบริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ จากข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่ ณ เวลานี้ ไมเทลคาดว่าจะมีรายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปรายไตรมาสจะอยู่ในช่วง 270 ถึง 280 ล้านดอลลาร์ และจะมีอัตรากำไรขั้นต้น EBITDA อยู่ในช่วงร้อยละ 7.5 ถึง 9.5

ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2016 ของไมเทลมีแผนประกาศก่อนตลาดหุ้นจะเปิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2016 การประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของไตรมาสแรก 2016 จะได้รับการยืนยันโดยไมเทลในการประกาศที่แยกออกมาต่างหาก

ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์
ไมเทล และโพลีคอมได้ร่วมกันจัดประชุมทางโทรศัพท์และการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตพร้อมนำเสนอภาพนิ่งเพื่อพูกคุยเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของไมเทลที่ www.mitel.com

สไลด์การนำเสนอจะมีออกมาพร้อมกับเอกสารเผยแพร่ดังกล่าวนี้ในวันที่ 15 เมษายน หากต้องการเข้าไปดูสไลด์การนำเสนอ โปรดเข้าไปในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของไมเทลที่ www.mitel.com หรือคลิ๊กที่ใช้ลิงค์นี้: http://investor.mitel.com/events.cfm

จะมีการเผยแพร่การประชุมทางโทรศัพท์นี้อีกครั้งในวันจันท์ที่ 18 เมษายน 2016 หลังเวลา 09:00 ET (06:00 PT) เพื่อเข้าฟังการออกอากาศทางเว็บ โปรดคลิ๊กที่ลิงค์นี้: http://investor.mitel.com/events.cfm

ไม่ใช่การนำเสนอหรือชักชวน
การสื่อสารนี้ไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือคำชักชวนของข้อเสนอในการจองซื้อหรือซื้อหรือคำเชิญที่จะซื้อหรือสมัครสมาชิกหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการชักชวนให้ลงคะแนนเสียงใด หรือการอนุมัติใดๆ ในขอบเขตอำนาจที่ศาล และกฏหมายควบคุมไปถึง ไม่ใช่การขาย การออก หรือถ่ายโอนหลักทรัพย์ ในขอบเขตอำนาจที่ศาล และกฏหมายควบคุมไปถึงซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน
ในการดำเนินการด้านการทำธุรกรรมระหว่างไมเทล และโพลีคอมนั้น ไมเทลจะยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ( ก.ล.ต.) เพื่อขอลงทะเบียนใน Form S-4 ที่คาดว่าจะรวมถึงหนังสือมอบฉันทะของไมเทล และโพลีคอม รวมถึงหนังสือชี้ชวนของไมเทล (หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน) ไมเทล และโพลีคอมมีแผนจะส่งจดหมายไปให้ผู้ถือหุ้นของตนที่ชัดเจนร่วมหนังสือมอบฉันทะ / หนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการทำธุรกรรม "นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของของไมเทล และ โพลีคอมจะถูกกระตุ้นให้อ่านหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นหรือที่จะยื่นต่อต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างละเอียดเมื่อมันกลายเป็นใช้ได้ เพราะมันจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับไมเทล, โพลีคอม การทำธุรกรรม และเรื่องที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนและผู้ถือหุ้นจะจะได้รับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ / หนังสือชี้ชวน (เมื่อแล้วเสร็จ ) และเอกสารอื่น ๆ ที่ไมเทล และโพลีคอมยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ www.sec.gov นอกจากนี้นักลงทุนยังจะได้รับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ / หนังสือชี้ชวน (เมื่อแล้วเสร็จ ) และเอกสารอื่น ๆ ที่มิทเลทยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ของแคนนาดาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของแคนนาดาที่ www.sedar.com นอกจากนี้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นจะสามารถขอสำเนาเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของแคนนาดาบนเว็บไซต์ของไมเทลที่ investor.Mitel.com หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของไมเทลที่ 469-574-8134 สำเนาของเอกสารที่โพลีคอมยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีให้บริการฟรีบนเว็บไซต์ของโพลีคอมที่ http://investor.polycom.com/company/investor-relations/default.aspx หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของโพลีคอมที่ 408-586 -4271

ผู้ได้รับการเชิญชวนในการควบรวมกิจการ
กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานของไมเทล และโพลีคอมอาจได้รับการพิจารณาเข้าร่วมในการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะในการการดำเนินการด้านการทำธุรกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะถือว่าผู้เข้าร่วมในการชักชวนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องของไมเทล และโพลีคอมในการดำเนินการด้านการทำธุรกรรม รวมทั้งรายละเอียดของผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนโดยการถือครองหลักทรัพย์หรืออื่น ๆ จะถูกรวมอยู่ในการร่วมหนังสือมอบฉันทะ / หนังสือชี้ชวนไว้ข้างต้นเมื่อมีการยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของแคนนาดา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารของไมเทลยังรวมอยู่ในตัวแทนของไมเทลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ 2015 ซึ่งได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของแคนนาดาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2015 และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของโพลีคอมถูกรวมอยู่ในหนังสือชี้ชวนของโพลีคอมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2015 ซึ่งถูกยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2015 เอกสารข้างต้นเหล่านี้มีให้ฟรีโดยต้องเสียค่าใช้จ่าย

การวัดผลทางการเงินแบบที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป
ในความพยายามเพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทตามที่กำหนดโดยหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) บริษัท ฯ ยังกล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อนำเสนอ ข้อมูลแบบที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ประกอบด้วย กำไรก่อนหักภาษี, รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป รายได้ที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป และอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป มาตรวัดทางการเงินแบบที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปไม่ได้มีความหมายใด ๆ ที่ได้มาตรฐานและดังนั้นจึงไม่น่าจะเปรียบได้กับมาตรการที่คล้ายกันที่นำเสนอโดยบริษัท อื่นๆ เราใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเหล่านี้เพื่อช่วยฝ่ายบริหารและนักลงทุนใช้ในการทำความเข้าใจผลการดำเนินการทางด้านการเงินของเราที่ผ่านมา และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินงาน แนวโน้ม และประสิทธิภาพด้านการทำตลาดของเรา รวมทั้งเหตุการณ์ผิดปกติ หรือปัจจัยที่ไม่ได้ส่งผลต่อผลการดำเนินหลักของเราโดยตรง มาตรวัดทางการเงินแบบที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดพื้นฐานที่ผู้บริหารใช้ในการวางแผนและการคาดการณ์อนาคตของเรา นักลงทุนควรระมัดระวังว่ามาตรวัดทางการเงินแบบที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปไม่ควรที่จะใช้แทนสำหรับมาตรวัดทางการเงินที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ไมเทลได้ทำการกระทบยอดระหว่างข้อมูลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กับที่ ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปในการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของเราและในสไลด์เสริมที่ใช้ร่วมกับการประชุมผ่านโทรศัพท์รายไตรมาสของบริษัท ฯ ข้อมูลนี้มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่ www.mitel.com ภายใต้ส่วนของ “Investor Relations” ที่ http://investor.mitel.com/events.cfm

แถลงการณ์คุ้มครองการให้ข้อมูล

บางส่วนของข้อความในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า (หรือข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า) ในความหมายตามข้อบังคับของกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เหล่านี้รวมถึงข้อความที่ใช้คำว่า เชื่อ เป้าหมาย, Outlook, อาจจะ จะ ควร สามารถ ประมาณการณ์ ต่อเนื่อง คาดหวัง ตั้งใจวาง แผน คาดการณ์ ศักยภาพ โครงการ และการคาดการณ์ และข้อความที่คล้ายกันซึ่งไม่ได้อธิบายในปัจจุบันหรือให้ข้อมูลไว้ในอดีต ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าผลที่คาดหวังหรือจริงจะเกิดขึ้นไม่เป็น เช่นข้อความที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองด้ารการบริหารจัดการของมิทเลทและโพลีคอมในปัจจุบัน รวมถึงตัวเลขความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานและปัจจัยเหลายประการรวมทั้งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและตลาดโดยทั่วไป เงื่อนไขทางอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านการดำเนินงานและอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสมมติฐานหรือปัจจัยอื่นๆ เหล่านี้อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากการคาดการณ์ในปัจจุบัน ข้อความเกี่ยวกับการณ์คาดการณ์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นส่วนที่ไมเทล หรือโพลีคอม หรือบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอย่างอย่างหนึ่งนามของพวกเขาและมีคุณสมบัติชัดแจ้งในสิ่งทั้งปวงโดยแถลงการณ์เตือนที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ เชื่อถือไม่เหมาะไม่ควรอยู่ในข้อความดังกล่าว นอกจากนี้ความเสี่ยงที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากการคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการทางการเงินหรืออื่นๆ การรวมกันระหว่างไมเทลกับโพลีคอม และความสามารถในการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการรวมกันของโพลีคอมและไมเทล ความสามารถในการที่จะได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรม ระยะเวลาของการได้รับการอนุมัติดังกล่าวและความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวอาจส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของเงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำธุรกรรม ความเสี่ยงที่เกิดจากเงื่อนไขในการทำธุรกรรมอาจทำให้ความไม่พอใจในเวลาที่เหมาะสม หรือที่ทุกคนและความล้มเหลวของการทำธุรกรรมที่จะปิดด้วยเหตุผลอื่นๆ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของหุ้นสามัญของไมเทลที่จะออกในการดำเนินการด้านการทำธุรกรรมนั้น ขนาดของตลาดที่คาดดารณ์ไว้ และความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการองไมเทล และโพลีคอมอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบของความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา และการหยุดชะงักในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไมเทล และโพลีคอมที่อาจเป็นผลมาจากการประกาศการทำธุรกรรม และการเข้าถึงเงินทุนที่มีอยู่ในเวลาที่เหมาะสมและตรงตามเงื่อนไขที่เหมาะสม รวมทั้งการรีไฟแนนซ์หนี้ของไมเทล และโพลีคอมเพื่อการฟื้นฟูส่วนเงินสดในส่วนของการพิจารณาในการเชื่อมต่อกับการทำธุรกรรม ความเสี่ยงเพิ่มเติมได้มีการอธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ “Risk Factors” ในรายงานประจำปีของไมเทลที่อยู่บน Form 10-K ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2015 ซึ่งได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนนาดาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 และในรายงานประจำปีของโพลีคอมบน Form 10-K ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2015 ซึ่งได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งกล่าวถึง ณ เวลาที่ได้มีการจัดทำข้อความดังกล่าวนี้ขึ้นเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งไมเทล และโพลีคอมไม่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตให้สาธารณชนรับทราบแม้ว่าจะเป็นผลมาจากการมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น สถานการณ์ในอนาคต หรือไม่ว่าในกรณีอื่นใด

เกี่ยวกับไมเทล

เป็นผู้นำตลาดด้านการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ และในองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกที่ให้พลังในการเชื่อมต่อผู้ใช้ในเชิงธุรกิจกว่า 2 พันล้านรายและผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์ 2 พันล้านคนเข้าด้วยกันทุกวัน ไมเทล (แนสแด็ก: MITL) (ทัเอสเอ็กซ์: MNW) จะช่วยให้ธุรกิจ และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อ ทำงานร่วมกันและการให้บริการใหม่ๆ แก่ลูกค้าของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการสื่อสารของเราให้บริการแก่ผู้ใช้ในเชิงธุรกิจมากกว่ากว่า 60 ล้านคนในกว่า 100 ประเทศ และ 130 ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ประกอบด้วย 15 จาก 20 ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนำของโลก ซึ่งทำให้เรามีเอกลักษณ์ และเป็นบริษัทเดียวที่สามารถให้สะพานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและลูกค้ามือถือ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.mitel.com และติดตามเราได้ที่ Twitter @Mitel